El complemento Devart Excel for Salesforce le permite conectar Microsoft Excel a Salesforce, cargar datos rápida y fácilmente de Salesforce a Excel, actualizar instantáneamente los datos en un libro de Excel de Salesforce, editar estos datos y actualizar Salesforce desde Excel. Le permite trabajar con contactos, cuentas, oportunidades, clientes potenciales, usuarios, archivos adjuntos, tareas y otros objetos de Salesforce como con las hojas de cálculo de Excel habituales, realizar fácilmente la limpieza y de-duplicación de datos y aplicar todas las potentes capacidades de análisis y procesamiento de datos de Excel a estos datos.

Conéctese a Salesforce Directamente desde Excel

Para conectar Excel a Salesforce, puede utilizar la función de inicio de sesión web (OAuth) de nuestro complemento e iniciar sesión en Salesforce o especificar su entorno de Salesforce para conectarse, ID de usuario, contraseña y token de seguridad.

La información de conexión puede almacenarse opcionalmente en el archivo de Excel, o puede volver a ingresarla cuando sea necesario.

Administre las Conexiones de Excel a Salesforce

Además de almacenar la conexión de Salesforce en el archivo de Excel, también puede almacenar las conexiones de Salesforce en el registro de su computadora. Esto le permite reutilizar rápidamente conexiones configuradas previamente para vincular Salesforce a Excel. Todo lo que necesita es seleccionar una conexión en la lista.

Puede almacenar conexiones en su computadora independientemente de almacenarlas en el archivo de Excel. Por lo tanto, puede reutilizarlos en su computadora y tener su Excel conectado a Salesforce incluso si desea compartir archivos de Excel con datos de Salesforce sin compartir parámetros de conexión.

Use Query Builder o SQL para Importar la Información Que Necesite

Visual Query Builder le permite elegir una tabla para importar datos, seleccionar las columnas de esta tabla y las tablas relacionadas, y establecer condiciones de filtro y opciones de orden de datos visualmente. Si necesita seleccionar datos con mayor precisión, puede usar SQL para seleccionar los datos que necesita.

El complemento Devart Excel for Salesforce proporciona compatibilidad avanzada con SQL para Salesforce y le permite utilizar consultas mucho más complejas que con SQL nativo.

Antes de importar finalmente los datos, puede obtener una vista previa de los datos y verificar la consulta en una ventana de Data Preview Window.

Actualice Los Datos Al Instante Siempre Que Lo Necesite

Es muy conveniente tener siempre datos actualizados de Salesforce directamente en su libro de trabajo. Imagínese, ha realizado un análisis de datos en su libro de Excel, ha creado algunos gráficos para sus datos de Salesforce y puede volver a leer los datos de la fuente y actualizar todo esto al estado actual con solo hacer clic en un botón en la cinta cuando lo necesite.